SWE&PDM解決方案
SOLIDWORKS Electrical電氣項目
在SOLIDWORKS PDM中管理方案
版 本：v0.0
制定日期：2021年11月1日
沐江電氣 制定
目 錄
1. 企業概況
1.1. 目前存在的問題
1.2. 實施PDM的總體目標
2. SOLIDWORKS PDM系統管理范圍
2.1. 文檔類數據
2.2. 項目管理
2.3. 設計用基礎數據管理
2.4. 變更管理
2.5. PDM實施部門
3. 數據變更管理
3.1. 文檔變更
3.2. 項目變更
3.3. 設計用基礎數據變更
4. 系統維護方案
4.1. 人員設置
4.2. 數據備份機制
1. 企業概況
1.1. 目前存在的問題
隨著企業的發展，和產品相關的電氣項目文檔數量較為龐大，圖紙具有數量多、各階段的版本不盡相同的特點，項目圖紙基于項目的關聯性也是電氣圖紙的特色；如何將這些不同版本數目巨大的圖紙進行智能化歸檔管理是XX公司首先要解決的問題。
文檔的快速查閱是隨大量需要面臨的第二個難題，從數萬計的文檔查找一份文檔，即使專門的文控人員也需要很長的時間，如何能夠讓每個設計者在自己的電腦快速查找到自己需要的文檔是管理者一直思考的問題。
隨著企業文檔的增加，這些文檔的存放及數據安全性也成為了一個討論的話題；XX公司采用各設計者獨立存放在各自的電腦中，隨著企業人員的更換以及電腦系統的更換，數據丟失的現象經常發生，并且數據的安全性不能保證。
新產品開發的任務分配，傳統方式以紙張方式傳達任務，對于長時間的項目，任務丟失或任務銜接錯誤的現象相繼出現；對于企業的管理者，如何能夠參照以前的項目來規劃新開發項目，如何快速察看項目進度及每個任務的完成情況，這也是他們正在努力解決的問題。
常規的文檔審查采用人工提交紙張方式進行傳遞，難免會出現文檔混淆、傳遞錯誤及越級傳遞的現象；并且文檔的退回會使傳遞的工作量加倍，出現錯誤的幾率也隨之加倍，如何實現電子文檔直接通過電腦審查，真正實現電子化辦公呢？企業一直在探索。
XX公司文檔的變更是經常出現的，一個文檔的修改，可能會導致更多的文檔需要修改，而這些文檔的修改又會導致更多的項目圖紙需要修改、更多的設計需要修改，如今需要一套完善的變更體系，對我們的變更做出基本的評估。
企業力推標準化，標準化的實施是以IEC&GB為中心來規范及完善企業的相關標準，使得企業的所有的工作都得到正確的指引，減少設計失誤，節約設計成本，規范設計流程；但是XX公司的標準化工作還處于起步階段，
1.2. 實施PDM的總體目標
通過以上的分析，我們已經了解了XX公司在實施PDM系統之前所面臨的問題，這就是我們PDM系統需要解決的問題，
1） 大量的文檔是企業發展積累下來的財富，這些文檔將作為企業生產及后期設計的參考資料，PDM可以采用多種分類方式將這些文 檔批量導入（項目文件、設計用基礎數據、文檔類型等等），歷史的物料也按照相同的類別批量導入系統，并保證物料和文檔之間的 鏈接關系。
2） 設計人員在設計時所使用的數據包括符號，電纜，部件，宏等，這些數據需要做到實時共享，實時同步，新增數據需要審核流 程，并且會同步到PDM中進行管理。
3） 所有物料及文檔均在PDM系統中受控管理，設計者可以通過系統直接查詢需要的相關資料，文檔、物料、產品、項目、任務等相 關的信息，設計者可以通過這些信息的多種屬性快速進行查詢，和常規的查詢相比較，查詢速度提高10倍以上。
4） 數據的安全性是企業管理者日夜所擔心，企業努力研發的產品剛上市，可能相同的仿冒就跟著出來了；保證研發產品的數據安全 是PDM系統特殊使命，對產品數據更進行了權限和密級相結合的雙重保護，使得數據更加安全，后臺服務器數據采用獨立運算的加密 方式，脫離系統這些文檔也就失去了任何的意義；服務器上統一的數據管理，從根本上避免了因設計者更換或病毒等原因造成的數據 丟失現象。
5） 通過PDM的項目管理，企業管理者可以隨時監控每個項目的進度，察看每個任務的完成情況，項目進度表及任務報表可以一鍵生 成，企業管理者可以通過系統進行任務的分配，或者通過系統對項目進行及時的調整，項目啟動后，所以任務相關都會在設計者的電 腦上及時反應出來，項目中重要的事件都會有系統的提示。
6） 在PDM系統中，已經實現真正的無紙化辦公，所有的文檔的提交及審核都是在系統內完成，設計者對自己完成的產品數據提交電 子審核流程，在對應的節點人員會自動收到流程審核提示，通過系統節點人員可以直接進行審核或對文檔進行圈閱等，文檔審核的過 程可以根據企業個性化設置；提交審核后，節點人員會在最快時間內收到系統提示，從而保證文檔的及時性和準
7） 文檔的變更過程在PDM系統中有一套完善的變更管理，一個文檔變更前，系統會自動評估變更影響范圍，涉及的文檔、零部件、 產品結構及模具等信息都完全展示出來，豐富的信息可以讓變更發起者對變更的后果考慮更加完善，也讓變更審核人員有更多的審核 依據，不會出現盲目變更的現象。
8） 建立以PDM系統為核心的有關產品數據（包括項目進度、圖紙、BOM等技術資料）的共享平臺。在這個平臺上，整個企業需要產 品數據的人可以得到同步版本的數據，并保障這些數據的準確、安全。
9） 建立以項目管理為主線的產品開發管理體系。控制開發進度、質量，協調項目組成員之間、部門之間的工作。
10） 為工程師提供一個協同的產品開發平臺。使他們能夠快速找到所需的技術資料，實時了解項目團隊其它人的工作情況及最新版本 的產品數據，從而縮短產品開發周期、提高開發質量。
2. SOLIDWORKS PDM系統管理范圍
根據前面所述實施PDM的目標，首先我們確定以下管理范圍：
2 項目設計圖紙、過程文件等技術文件
2 符號庫、電纜庫、部件庫、宏文件等設計用基礎數據庫
2 電子審批流程管理
2 設計變更管理
2.1. 文檔類數據
1） PDM在電氣項目管理中的文檔分類：
a. 電氣項目文件，文件格式為“.proj.tewzip”；
b. PDF文件 ，用于存檔以及進行簽審；
c. 庫文件，文件格式為“.tewzip”，庫文件包括“符號庫”，“部件庫”，“電纜庫”，“圖框庫”，“宏庫”等；
d. 報表文件，文件格式“.xlsx”&“.xls”；
e. 文檔文件，包括Word，PDF，圖片等類型文件；
f. 其他類型的附件文件，包括程序文件、電路板文件等電氣項目中所需文件；
2） 圖紙文檔在試產確認后歸檔，歸檔后需要修改，必須走設計變更，產生新版。
3） 技術文件資料的發放
技術資料經技術部審核歸檔后，由工程部發布給技術管理部門，技術管理部對此設計產品進行成本估算，并且以此設計文檔為基礎進 行工藝等相關工作，系統文檔的授權由PDM管理員進行，各部門需要打印的文檔嚴格受控。
4） 文檔的發放與回收流程
文檔的發放與回收流程和SOLIDWORKS文檔流程等同，這里不再重復描述；
2.2. 項目管理
項目管理包括新建項目以及項目復用；
新建項目時，在PDM中申請項目，由系統生成項目，填寫項目信息，并且由系統在SWE中生成項目文件，由工程師開始設計項目，完成設計工作后，檢入系統，走審核流程，完成發布。如果需要進行修改，則打回修改，由設計軟件檢出項目后進行修改，再重新檢入走審核流程。
在修改流程中，系統會在項目圖紙中將修改過的圖紙進行標記，但僅限于圖紙級標記，審核人員需要打開標記過的圖紙進行審核即可。
項目復用，首先需要在PDM中申請新建項目，然后選擇需要復用的項目，檢出項目同時在SWE中生成新項目，設計人員開始設計項目，完成后檢入系統開始審核流程；
項目在管理過程中，均以“項目文件包”的形式進行管理，在PDM系統中，項目文件包含兩個文件，一是項目文件包，格式為“.proj.tewzip”，二是PDF文檔，由插件在檢入系統時自動生成，文件名一致。
項目的變更，首先是將原有項目檢出后進行修改，完成設計走審核流程后，生成新版。
2.3. 設計用基礎數據管理
設計數據管理包括兩類數據，一是和物料相關的部件庫數據，二是設計人員在設計階段使用的設計用基礎數據，部件數據需要在PDM中生成物料編碼，因此設計人員在設計階段需要使用新的部件時，需要先新建部件，需要填寫必要屬性信息，然后同步到PDM申請物料，在PDM中生成物料編碼后，返回物料編碼到SWE中，此時部件的數據庫為“Temp-臨時”，需要數據庫管理員將該部件的詳細必要信息完善，然后由數據庫管理員將數據庫改為“XXXX-XX公司”成為正式可使用的部件，臨時部件庫的數據在設計階段可以使用，只是在后續若有修改時，需要在項目中更新數據。電纜庫和部件庫用同樣的流程進行操作。
其他設計數據，由系統將符號庫、圖框庫、宏庫等設計數據庫統一打包為“.tewzip”格式的環境文件進行管理和備份。
對于SWE設計工具需要建立對設計平臺的備份機制，需要對SWE的環境文件進行定期備份，備份原則是：每周備份一次，可以設定在周六凌晨進行，需要備份所有設計數據包括項目，每月保留一個版本，以年月作為版本號，例如版本號為V21.01表示的是2021年1月備份的環境文件。這個數據文件的權限是管理員權限才能檢入檢出。
2.4. 變更管理
對于項目圖紙來說，需要經常進行圖紙變更，也需要保持原有的設計版本，因此需要對設計變更進行進行管理，在每一個項目下，都有本項目的文件夾，在本項目文件夾下，經過審核生成的版本會以不同的文件夾進行保存，文件夾名稱為項目名稱+版本號。
同時對于設計用基礎數據庫的變更也需要管理，由于數據庫是以特定格式存在，只能在SWE中進行預覽和修改，因此在PDM中，設計用基礎數據庫以定期備份的方式進行版本管理，用年月作為版本號，例如版本號為V21.01表示的是2021年1月備份的數據庫。
2.5. PDM實施部門
1） 實施PDM部門：電氣部門、技術管理部及PDM實施團隊。
項目工程師對項目進行立項，負責項目任務分配、工期調整、項目調整、項目跟蹤等。電氣部負責產品圖紙設計及BOM的設計，并在PDM系統中審核歸檔；并且負責產品工藝編制；技術管理部負責標準化、已歸檔數據的密級調整、數據發放。其它需要產品數據的部門，可以通過PDM系統實時得到最新版本的數據。
2） 實施模塊范圍：
文檔管理，設計用基礎數據管理、項目審批流程，項目變更管理。
3. 數據變更管理
在SOLIDWORKS PDM系統中產品數據包括一般文檔、項目文件，設計文檔（PDF圖紙）、部件、報表等；下面分別對各類數據在系統中變更過程進行描述：
3.1. 文檔變更
項目的PDF文檔，在審核發布后生成版本；對于項目進行變更時，檢出項目文件，無需檢出PDF文檔，對于項目進行設計變更后，撿入系統時，有項目文件生成新的PDF文檔，走審核流程后發布為新的版本時，項目文件和PDF文檔同時獲得新的版本號。
其他報表均和PDF文檔變更管理方式相同，在報表中可以進行變更比對，將更改信息在報表中進行標記（填充顏色）。
一般性文檔放在項目文件中進行管理，跟隨項目文件進行變更管理。
3.2. 項目變更
項目文件進行變更時，經過審核后生成版本，生成版本后的項目文件經過檢出后進行設計修改，重新撿入審核完成生成新的版本。項目文件和PDF文件捆綁，對于所有數據均已項目文件為準，PDF文件時由項目文件生成，用以審核瀏覽等。項目文件用以檢入檢出修改等。
3.3. 設計用基礎數據變更
在PDM中，設計用基礎數據作為備份和變更管理，這些設計數據中，在SWE中進行數據變更后，必須將這些數據的“數據庫”選項改為“Temp-臨時”，放在部件庫的臨時數據庫中，由數據庫管理員對此數據進行標準化審核后，由數據庫管理員將正確數據轉到企業數據庫中，然后同步到PDM中進行備份保存。
4. 系統維護方案
4.1. 人員設置
為了保證PDM系統長期穩定運行，必須有專人對系統進行維護，請設置以下幾名專職人員崗位
| 職責
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PDM系統總監
| 1）長期監督PDM系統運行狀況
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2）監督執行KPI指標*
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管理員
| 1）組織框架、用戶、角色維護
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2）數據類別及基本資料設置、維護
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3）數據備份、恢復
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4）與ERP系統接口
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5）系統異常處理
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6）新員工PDM系統培訓及疑問解答
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7）與供應商進行技術合作
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硬件網絡系統維護員
| 保證硬件、操作系統、網絡穩定運行
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數據庫管理員
| 1）編制新物料的編碼
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2）審核部件、BOM，完善部件數據
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3）編碼規則編制、維護
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4）部件庫、符號庫、其他庫審核與維護
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5) 圖紙標準化審核
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6) 定制各部門所需報表格式
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4.2. 數據備份機制
PDM數據分兩部份：數據庫和電子倉，為了保證數據的安全，必須建立PDM庫備份機制，備份時，數據庫與電子倉要同步進行，要求如下：
2 備份對象：PDM數據文件、文檔等
2 存放要求：備份數據與臺服務器分開，存放到其他備份機器上。
2 備份周期：每天一次(設定計劃，每天零晨自動啟動)。
2 備份數據保留時間：一個月，以后每月保留一個備份即可。
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